以价换量后 中国扫地机市场回暖：全球前十国产品牌占九席

  出货511.7万台，同比增长15.7%。在出货量前十位的企业中，中国公司或中资控股公司占了9家。

  南都湾财社记者梳理发现，仅仅大半年过去，中国扫地企业就经历了“冰火两重天”，在去年一度“熄火”的扫地机市场，在进入2024年后使出降价“内卷”和出海两大杀手锏，又重新开始红火。

  在刚刚过去不久的8月，扫地机上市企业纷纷发布半年报。扫地机“一哥”科沃斯2024年半年总营收为69.76亿元，同比下降2.35%；归母纯利润是6.09亿元，同比增长4.26%；扣非归母纯利润是5.57亿元，同比增长10.18%。而紧追的石头科技上半年实现营业收入44.16亿元，同比增长30.9%；归属于上市公司股东的纯利润是11.21亿元，同比增长51.57%。

  而IDC发布的最新报告也显示，今年二季度，全球智能扫地出货量前十位的企业中，其中的扫地机器人出货量和金额均为全球第一，这也是中国厂商首次在全球智能扫地机器人市场登顶。美国公司Irobot出货量同比下滑6%，排名第二；的出货量也有下滑，同比减少9.4%至第三位。第四至第十名的公司依次是小米、追觅、云鲸、安克创新、SharkNinja、乐帆和智意。中国公司或中资控股公司占了9家。

  看起来，在去年一度“熄火”的中国扫地机市场在进入2024年后，又开始红火。公开资料显示，国内洗地机市场是在2019年开始兴起的，彼时市场仅有寥寥数家相关企业，全年市场规模仅为7000万。然而从此以后，中国洗地机市场迅速起飞。奥维云网多个方面数据显示，2023年，中国清洁电器市场规模343.8亿人民币，其中洗地机规模122.1亿人民币。4年时间，洗地机市场规模提升174倍。

  然而，随着入局玩家慢慢的变多，昔日蓝海也随之成为一片拥挤的红海。多个方面数据显示，2022年，国内扫地机器人销量441万台，同比下降24%，连续两年下滑。虽然奥维云网多个方面数据显示，2023年扫地机器人销售额为137亿元，同比增长10%，销量为458万台，同比增长4%。但是有必要注意一下的是，2023年上半年时扫地机器人的销量为145万台，同比下滑5.39%，销售额约为47亿元，同比下降3.66%。

  那么为何扫地机市场又重新焕发新机了呢？答案是“以价换量”。随着扫地机器人在实用性上已达到技术节点，难以再通过核心技术来实现产品的快速迭代。而现在，当扫地机器人进一步大众化，消费者也更看重产品的性价比，价格战也已经是扫地机器人行业难以避免的趋势。

  实际上从2022年底以来，扫地机行业就开始“促销战”。科沃斯率先大幅降价，随后，追觅、小米等跟进降价。虽然对于“降价”话题，行业都比较敏感。云鲸相关负责人告诉南都湾财社记者，“价格的波动在某一种意义上，是一种市场行为，随市场的变化，价格会有调整，是正常的”。云鲸的原则是，从不主动参与价格战，不会去牺牲老用户的利益去换取增量市场。但当市场的整个价格体系都在调整变化的时候，我们也会相对应去调整价格以应对这一个市场变化，但我们会保证在可控的范围内进行调整。

  “行业走势上，我们大家都认为洗地机的高增长仍然会保持下去。”追觅科技负责这个的人说，“洗地机市场发展时间短，目前渗透率依然比较低，但从市场反馈来看，潜在消费需求空间很大，在洗地机产品、技术逐渐成熟，客户的真实需求逐步解决的前提下，市场一定是逐步扩大的，远没有到用价格战拼存量市场的阶段。”

  但是数据却显示，清洁电器售价已经连续两年下滑了：奥维云网多个方面数据显示，2023年上半年，洗地机线年一季度，中国洗地机线%，线%。

  不过在降价后，扫地机市场也是肉眼可见地回暖了。“618购物节”期间，方正证券的统计多个方面数据显示，扫地机实现销售额约24.7亿元，同比增长10%；实现销量68万台，同比增长6%。奥维云网多个方面数据显示，2024年上半年清洁电器销售额同比增长9.8%，销量同比增长13.6%。

  除了在内需市场上通过“以价换量”，“走出去”也是头部扫地机企业业绩回暖的重要原因。实际上，早在过去几年，头部扫地机企业们就已经加大海外市场扩展力度，来提升海外收入对总收入的贡献。如早在2015年，科沃斯创始人钱东奇之子钱程接手科沃斯后，主导组建了国际事业部，进一步开拓国际市场，2023年，科沃斯在新加坡设立海外总部，以提升亚太以及全球市场占有率。“扫地茅”是2018年开始就进入了海外市场，并同样逐步建立起全球分销网络。而云鲸智能在2019年也已布局海外市场，2023年完成了海外团队规模扩张。

  而“中国扫地机军团”的出海也占领了全球大批市场。第三方多个方面数据显示，早在2022年底，中国生产扫地机器人已占据海外市场近50%的份额，并在近年保持了较高的增长势头。而今年上半年，占据韩国扫地机器人市场第一位的是中国品牌，中国扫地机器人在韩国市场的总占有率高达80%。

  2024年上半年，科沃斯品牌海外业务收入同比增长11.3%，占科沃斯品牌整体收入比重为39.3%；添可品牌海外业务收入同比增长31.7%，占添可品牌整体收入比重为39.8%。石头科技在半年报中表示，此次营业收入的大幅度增长主要系公司持续践行“走出去”战略，积极开拓海内外市场的优势进一步得到延续和扩展。上半年，境外收入约22.94亿元，占总营收的51%。

  而清洁电器其他头部品牌的海外收入涨幅也甚多。追觅科技国际区2023年业绩同比大增120%，2024年一季度全球出货量同比增长31.9%；云鲸2024年海外营收前7月增长近7.5倍，二季度的全球出货量亦同比增长121.7%。云鲸相关负责人告诉南都湾财社记者，目前已搭建起了全球营销体系，在海外各个主要国家均建有独立站。截至今年7月底，海外销售的国家或地区从去年同期的9个拓展至30多个，新增了意大利、瑞典、荷兰等多个国家市场。“目前我们仍在不断扩建海外经营销售团队，接下来会全力加速拓展海外市场，让我们的产品走进全球更多用户家庭”。

  值得关注的是，今年以来头部企业除了继续重点保持线上渠道，也全力发展海外线下市场了。对于海外渠道的搭建，云鲸相关负责这个的人说主要销售经营渠道的话，不同国家布局有差异，比如北美、韩国主要以线上渠道为主，日本、澳洲以线下为主，具体销售经营渠道包括BestBuy、CostCo、 Mediamarkt、亚马逊等。

  石头科技财报表示，在线上，其已在北美市场入驻了、HomeDepot、Target、Bestbuy、WalMart等平台，并开设官方品牌专卖店。线下渠道方面，自去年进驻美国零售市场后，不到一年，已在当地扩张进入1400多家Target门店和1000多家Best Buy门店，覆盖全美超700个城市。

  而最早一批布局海外的科沃斯则通过品牌双轮策略，如在瑞士、意大利、荷比卢等新兴市场通过渠道整合和新合作伙伴引入。旗下的添可品牌一方面深耕美国核心市场，巩固并扩大市场占有率，同时也在布局欧洲市场，通过设立西北欧和西南欧细分管理体系。

  据IDC分析，石头科技在北美入驻线下大型商超，并开设品牌自营店，其2024年新品在轻薄、避障、防缠绕等方面升级，持续放量。iRobot主要出货集中在美国、日本及西欧，其产品功能相对单一，市场占有率持续下滑。科沃斯以欧洲为出海主要区域。小米在欧洲定位入门级市场，在亚太、非洲、拉美市场也有一定影响力。追觅瞄准高端市场，二季度扫地机器人全球均价超700美元，为所有厂商中最高，在北美近800美元，二季度在海外市场的出货量同比增长73.3%，尤其在欧洲、澳洲、东南亚市场快速增长。

  有业内人士表示，海外市场，手持式吸尘器仍然处于主导地位，洗地机的市场占有率较小，而国内清洁电器的强势品类洗地机、扫地机器人在国外的渗透率并不高，品牌竞争激烈程度不高，市场空间广阔，此外国内卷出来的清洁电器品牌在技术与产品设计上具备实力，为“出海”之路奠定了坚实的基础。

  除此以外，南都湾财社记者还注意到，近期扫地机企业纷纷传出品类扩张战略。如此前接受机构调研时，石头科技公开表示将充分调动资源打造业务增长的第二曲线，洗烘一体机业务则是其推出的全新品类。

  追觅科技此前也传出跨界“造车”消息，虽然有接近追觅科技内部人士告诉南都湾财社记者，此事不实，但是近年来追觅科技也在涉及商用清洁、时尚潮玩、人形机器人等赛道上发力。云鲸则在2023年就正式布局洗地机赛道了，目前，已推出了洗地机S1、S1 MAX、S2、F1等多款洗地机产品。

  而科沃斯也有品类扩张举动，除了传统清洁电器，其于2022年推出首款割草机器人，当时科沃斯相关负责人告诉南都湾财社记者，首款割草机器人主要是面向欧美市场。而新品类也帮助科沃斯在海外市场的发展与渗透，如在今年半年报中，其首款无线OMNI成功推动窗宝海外收入和销量同比分别增长273.2%和175.7%，割草机器人品类则通过新品迭代、拓宽挡位与渠道覆盖的方式，推动割草机器人海外收入和销量同比分别增长185.9%和252.1%。

  值得一提的是，在最新的研发方向上，头部扫地机企业都将目光投向目前最火热的AI和人形机器人方向。2022年以来，生成式AI成为最前沿的技术“风口”，各国都不断加码投入，业界也一致认为这可能引发新一轮科技革命。而在扫地机领域，AI+慢慢的开始出现相关成品，如云鲸推出的逍遥001，采用了NarGPT，不仅能读懂清洁指令，还能聊天陪伴；科沃斯地宝X5 PRO在大模型加持下，能理解用户的口语化指令，无需严格逐字命令，便可领会用户指意。

  “目前国内几家清洁电器头部公司竞争是很激烈的，不论是在海外，还是在国内市场。回归到市场本身，最关键的是能不能做出符合客户的真实需求的产品。”云鲸相关负责这个的人说，我们的信心来源于，我们不仅对国内用户非常了解，我们对海外用户也非常了解，强大的用户洞察能力能够支持我们去研发更符合客户的真实需求的好产品。

  展望未来，IDC报告说明，2024下半年，全球扫地机器人市场预计出货1025万台，全年预计同比增长7.5%。